2015年8月12日水曜日

投信積立11ヶ月目 eMAXISバランス(8資産均等型)&全世界株式インデックス



確定拠出年金とは関係がありませんが、「バランス&株式投信積立月1万円スタートしました」でご報告しました通り、カブドットコム証券にて毎月5000円づつ、eMAXIS 全世界株式インデックスとeMAXIS バランス(8資産均等型)の購入をしています。

中国の人民元切り下げもあり相場は荒れ模様ですが、そんな最中の本日8月12日に1万円の積立(約定)が行われました。

【11ヶ月目の損益】

(2ファンド合算の成績)

積立投資金額:110,000円
評価損益   :4,374円
評価損益率  :3.97%

(内訳)

eMAXIS 全世界株式インデックス

積立投資金額:55,000円
評価損益   :3,121円
評価損益率  :5.67%

eMAXIS バランス(8資産均等型)

積立投資金額:55,000円
評価損益   :1,253円
評価損益率  :2.28%




【直近1ヶ月の推移】 ※比較のため代表的なバランスファンドであるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドもいれています。

セゾン投信は安定していて良いですね!


0331111A eMAXISバランス(8資産均等型)
03312107  eMAXIS 全世界株式インデックス
96311073 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

【積立指定日】

毎月の積立指定日は10日にしています(kabu.comでは、自由に選べます)。

【ポートフォリオ】

積立中のイーマクシスの全世界株式インデックスと8資産均等型2つのファンドを合わせた時の資産配分です。全世界株式インデックスの内容は先進国株式インデックス:新興国株式インデックス 87:13として確認。

あくまで大体こんな感じかなレベルですので正確性はご容赦ください。


データ:わたしのインデックス


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