NISA投信積立3ヵ月目～保有ファンドパフォーマンス比較

確定拠出年金ではありませんが、2014年10月より毎月1万円と少額ですが投資信託の積立をしております。NISA口座での積立は3ヶ月目です。（過去の経緯はこちら）

直近の運用成績、保有ファンドは下記の通りです。0.6％程度の僅かな含み益がある状況です。

今回は、直近3ヶ月の保有ファンドのパフォーマンスをYahoo!ファイナンスのデータをお借りし確認してみました。

■債券ファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画像はYahoo!ファイナンスより引用

6431C13C　SMTグローバル債券インデックス(H有)

29314151　ニッセイ国内債券インデックスファンド

4731299C　DLIBJ公社債オープン(中期コース)

外国債券インデックスヘッジ有りと国内債券インデックスは動き自体は異なりますが、3ヶ月スパンの結果は似通った成績になってます。

■外国株式ファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画像はYahoo!ファイナンスより引用　

2931113C　ニッセイ外国株式インデックスファンド

4831C139　i-mizuho米国株式インデックス

89313135　EXE-iグローバル中小型株式ファンド

8931111A　ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

89312135　EXE-i新興国株式ファンド

ほんの僅かな差で、i-mizuho米国株式インデックスが首位。ベンチマークは、S&P500（円換算ベース、配当除く）のファンドです。

■国内株式ファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画像はYahoo!ファイナンスより引用

80311083　スパークス・新・国際優良日本株ファンド

79311039　三井住友・中小型株ファンド

89311157　SBI中小型割安成長株ファンド(年2回)　

9C311125　ひふみプラス

TOPIX　（比較のために追加）

いずれのアクティブファンドもTOPIXを上回っていますが、投資内容によって差があります。

ジェイリバイブ２が首位。もっと話題になっても良いファンドだと思うのですが。

■コモディティ　リート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画像はYahoo!ファイナンスより引用

4831M139　i-mizuhoゴールドインデックス

89315135　EXE-iグローバルREITファンド

1671　WTI原油価格連動型上場投信

原油ETFの強烈な下げが凄いです。気の迷いで購入してしまい損益率の低下にがっちり寄与してくれています。