確定拠出年金とは関係がありませんが、「バランス&株式投信積立月1万円スタートしました」でご報告しました通り、昨年10月よりカブドットコム証券にて毎月5000円づつ、eMAXIS 全世界株式インデックスとeMAXIS バランス(8資産均等型)の購入をしています。
株価下落の影響で先月7/9以来2回目のマイナス域目前となりましたので記録しておきます。
来月で無事1年の積立が継続出来た事になるのですが、ほんの少しだけ投資内容を変更するかもしれません。変更内容については改めて。
また、SBI証券にてNISA口座を開設が完了し、そちらで積立をしようと考えもしましたが、なんだか管理がややこしそうなので保留する事にしました。(このままkabu.com 特定口座にて積立継続)
参考)カン・チュンドさんのブログより ↓ ↓
再び、(復習?)NISA口座はどうさ? 良くないさ。
【2015/8/21の損益】
(2ファンド合算の成績)
積立投資金額:110,000円
評価損益 :+251円
評価損益率 : 0.2%
(内訳)
eMAXIS 全世界株式インデックス
積立投資金額:55,000円
評価損益 :+573円
評価損益率 :1.0%
eMAXIS バランス(8資産均等型)
積立投資金額:55,000円
評価損益 :-321円
評価損益率 :-0.5%
【ポートフォリオ】
積立中のイーマクシスの全世界株式インデックスと8資産均等型2つのファンドを合わせた時の資産配分です。全世界株式インデックスの内容は先進国株式インデックス:新興国株式インデックス 87:13として確認。
あくまで大体こんな感じかなレベルですので正確性はご容赦ください。
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