投信積立8ヶ月目 eMAXISバランス（8資産均等型）＆全世界株式インデックス

確定拠出年金とは関係がありませんが、「バランス＆株式投信積立月1万円スタートしました」でご報告しました通り、カブドットコム証券にて毎月5000円づつ、ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックスとｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）の購入をしています。


【8ヶ月目の損益】

前月に続いて全世界株式インデックスの損益評価額の方が上です。

といいますか・・・

振り返って確認したところ、積立を開始してからの8ヶ月間の中でｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）が損益で勝ったのは株価が調整中であった今年の1月中旬1回のみです。

初回の積立が、運良く？昨年の10月15日と思い切り世界的に株価が下落したタイミングだった為全世界株式インデックスの損益に有利に働いている面はあるかもしれません。

（２ファンド合算の成績）

積立投資金額：80,000円
評価損益　　　：4,844円
評価損益率　　：6.05％

（内訳）

ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス

積立投資金額：40,000円
評価損益　　　：3,091円
評価損益率　　：7.72％

ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）

積立投資金額：40,000円
評価損益　　　：1,753円
評価損益率　　：4.38％

【直近１年の推移】※比較のためセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドもいれています

この期間ではバランスファンドよりも、株式一本の全世界株式インデックスに軍配が上がっているようです。

0331111A eMAXISバランス（8資産均等型）
03312107  eＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
96311073　セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド



【積立指定日】

毎月の積立指定日は10日にしています（kabu.comでは、自由に選べます）。
来月の約定日は6月12日の予定。